Эмитент стейблкоинов Figure Technology вместе с некоторыми своими существующими инвесторами привлек 787,5 миллиона долларов США в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) в США в среду, став очередной криптовалютной компанией, вышедшей на публичные рынки, поскольку цифровые активы получают широкое признание.
Ряд регуляторных успехов при прокриптовалютном Белом доме, внедрение корпоративного казначейства и приток средств от биржевых фондов стимулировали листинг этого сектора, рыночная стоимость которого недавно превысила 4 триллиона долларов.
Нью-йоркская компания и некоторые существующие инвесторы продали 31,5 миллиона акций по 25 долларов каждая, что превышает ранее поднятый диапазон от 20 до 22 долларов за акцию. IPO оценило Figure в 5,29 миллиарда долларов.
Компания также увеличила количество предлагаемых акций до 31,5 миллиона с 26 миллионов во вторник.
Торговля акциями Figure начнется на Nasdaq в четверг под тикером FIGR.
Ведущими андеррайтерами IPO выступили Goldman Sachs, Jefferies и BofA Securities.
Основанная в 2018 году компания Figure использует технологию блокчейн для соединения кредиторов и заемщиков по ипотеке.
Согласно документам IPO, компания финансирует кредиты под залог жилья всего за 10 дней, по сравнению со средним показателем по отрасли в 42 дня.
Семейный офис Duquesne, принадлежащий миллиардеру-инвестору Стэнли Дракенмиллеру, выразил заинтересованность в покупке акций на сумму до 50 миллионов долларов в предложении Figure.
Отдельно, шведская финтех-компания Klarna (KLAR.N) показала рост акций на 30% во время своего долгожданного дебюта в тот же день, что сигнализирует о мощном восстановлении рынка IPO США этой осенью, поскольку рекордно высокие оценки акций и растущие ожидания снижения процентных ставок повышают настроения инвесторов.
Криптобиржа Gemini, технологическая компания Via и сеть кофеен Black Rock Coffee также планируют определить цены на свои IPO в четверг.