Emitent stablecoinów Figure Technology wraz z niektórymi swoimi dotychczasowymi inwestorami pozyskał 787,5 miliona dolarów USA w ramach pierwszej oferty publicznej akcji w USA w środę, stając się kolejną firmą kryptowalutową, która weszła na rynki publiczne, ponieważ aktywa cyfrowe zyskują szerokie uznanie.
Szereg sukcesów regulacyjnych za czasów prorozwojowego dla kryptowalut Białego Domu, wprowadzenie skarbu korporacyjnego oraz napływ środków z funduszy giełdowych napędzały notowania tego sektora, którego wartość rynkowa niedawno przekroczyła 4 biliony dolarów.
Nowojorska firma i niektórzy dotychczasowi inwestorzy sprzedali 31,5 miliona akcji po 25 dolarów każda, co przekracza wcześniej podniesiony przedział od 20 do 22 dolarów za akcję. IPO wyceniło Figure na 5,29 miliarda dolarów.
Firma również zwiększyła liczbę oferowanych akcji do 31,5 miliona z 26 milionów we wtorek.
Obrót akcjami Figure rozpocznie się na Nasdaq w czwartek pod tickerem FIGR.
Głównymi gwarantami emisji IPO byli Goldman Sachs, Jefferies i BofA Securities.
Założona w 2018 roku firma Figure wykorzystuje technologię blockchain do łączenia pożyczkodawców z kredytobiorcami hipotecznymi.
Zgodnie z dokumentami IPO, firma finansuje pożyczki zabezpieczone hipoteką w ciągu zaledwie 10 dni, w porównaniu do średniej branżowej wynoszącej 42 dni.
Rodzinny fundusz Duquesne należący do miliardera i inwestora Stanleya Druckenmillera wyraził zainteresowanie zakupem akcji o wartości do 50 milionów dolarów w ofercie Figure.
Oddzielnie, szwedzka firma fintech Klarna (KLAR.N) odnotowała wzrost akcji o 30% podczas swojego długo oczekiwanego debiutu tego samego dnia, co sygnalizuje silne ożywienie rynku IPO w USA tej jesieni, ponieważ rekordowo wysokie wyceny akcji i rosnące oczekiwania obniżki stóp procentowych zwiększają nastroje inwestorów.
Giełda kryptowalut Gemini, firma technologiczna Via i sieć kawiarni Black Rock Coffee również planują ustalić ceny swoich IPO w czwartek.